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2018全球人力資源服務機構50強榜單與白皮書發布

時間:2018-07-05 11:33:35 點擊:

中國領先的人力資源媒體公司HRoot近日在上海隆重發布《2018 HRoot全球人力資源服務機構50強榜單與白皮書》。這是衡量全球人力資源服務企業發展最權威、最具影響力的年度榜單,由中國領先的人力資源媒體公司HRoot每年發布,此次為第9次發布。今年的白皮書長達240頁,超過9萬字,配有中英雙版內容。

上榜“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單的企業來自全球十二個國家,業務主要覆蓋六大領域,包括人力資源服務外包、人才派遣/租賃/安置服務、獵頭服務與招聘流程外包、人力資源咨詢、人力資源管理軟件以及在線招聘。“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單依據企業財年營業收入高低進行排名,并采用當地貨幣與美元的全年平均匯率,將企業的銷售收入統一換算為美元,以剔除全年利率變動對排名的影響。

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單的門檻從上一年的3.52億美元提高至4.06億美元。“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”上榜企業2017財年的總營業收入為2,017.13億美元,相比上一年的1,973.17億美元,增長了2.2%。營業收入位居前五的公司與2017年榜單一致,依次是德科(The Adecco Group)、任仕達(randstad)、萬寶盛華集團(ManpowerGroup)、瑞可利(Recruit Holdings)和安德普翰(ADP);這5家公司的總營業收入為1,036.56億美元,較上一年同比增長10.3%,且占“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”企業總營業收入的51.3%。

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單

核心亮點

受全球經濟和勞動力市場的影響,全球人力資源服務市場的表現持續以較為穩定的速度實現增長。“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單中,中國有4家企業入榜,且4家企業的2017財年營收增長率均達到雙位數。其中,中智(CIIC)仍是唯一一家入榜前十的中國人力資源服務公司,2017財年表現依舊亮眼,營業收入達到112.56億美元,位居第六位。

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”中4家中國企業的營收狀態

與去年相比,“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單中,有6家企業營業收入同比減少,其中營業收入減少1億美元以上的企業有TRUEBLUE、IMPELLAM GROUP以及渥特(VOLT)。

從營業利潤指標來看,在過去的7年中,每一年均有80%以上的上榜50強人力資源服務機構實現盈利,在“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單中,42家公司實現盈利,較上一年增加3家。

在“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單中,主要涉及6大類主營業務/細分行業,包括人才派遣/租賃/安置服務、獵頭服務與招聘流程外包、人力資源服務外包、人力資源管理軟件、人力資源咨詢、在線招聘。其中,以人才派遣/租賃/安置服務和獵頭服務與招聘流程外包為主營業務的企業數量最多,達30家。

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單引入了行業平均值的概念,為人力資源服務領域不同行業提供比對的基準。在今年的榜單中,行業平均數值為50家企業按人才派遣/租賃/安置服務、獵頭服務與招聘流程外包、人力資源服務外包、人力資源管理軟件、人力資源咨詢、在線招聘分類后,各財務比率的均值。

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單各行業財務比率平均值

從行業均值看,人力資源服務外包行業凈資產收益率最高(32.7%),年收入增長率在六大行業中處于第二位;人力資源管理軟件行業年收入增長率最高(22.5%),但在凈資產收率中排在末位(-48.6%);在線招聘行業入榜企業最少,但營業利潤率和凈利潤率的行業均值都是最高,分別為16.1%、23.7%,遙遙領先于其他行業。

人才派遣/租賃/安置服務:陣營強大

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單中,以人才派遣/租賃/安置服務為主營業務的公司達17家,17家公司的總營業收入達995.78億美元,占50強人力資源服務機構總營業收入的49.4%,營收占了50強的半壁江山。從行業平均財務比率看,人才派遣/租賃/安置服務的資產凈利率最高,達8.3%,其次凈資產收益率、總資產周轉率分別位列幾大細分行業第二,顯示其較強的運營能力和盈利能力。

獵頭服務與招聘流程外包:多元發展

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”里,有13家獵頭服務與招聘流程外包供應商,其營業收入為383億美元,營業利潤為21.18億美元,行業2017財年平均營業利潤率為4.4%。

其中,獵頭服務與招聘流程外包行業營業收入增長率排名前三的公司是光輝國際(KORN FERRY)、SYNERGIE和瑞可利(Recruit Holdings),營業收入增長率分別為20.4%、18.9%以及18.5%。特別值得一提的是,光輝國際(KORN FERRY)的營業收入增長率已連續兩年在獵頭服務與招聘流程外包行業排名第一。2017財年營業收入發展到16.22億美元,在“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單里上升了3個名次,發展勢頭良好。

人力資源服務外包:技術革新

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”里,有11家人力資源服務外包供應商,11家企業的總營業收入為420.09億美元,營業利潤為35.57億美元。營業收入達到百億美金級別的人力資源服務外包供應商為安德普翰(ADP)與中智(CIIC),營業收入分別為123.8億美金、112.56億美金,分別位列“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”的第五、第六位。與人力資源服務其他主要細分行業比較,人力資源服務外包行業有著最高的凈資產收益率和較高的年收入增長率。

伴隨著整個時代的發展,管理的需求和層次都在不斷提高,人力資源服務外包從單一的項目服務發展為一個系統工程,一般需要供應商提供技能、流程、實踐、專業知識與技術等系統解決方案。近幾年,人力資源服務外包供應商在積極引進新技術,打造基于人力資源SaaS模式的人力資源管理和業務流程外包的整合解決方案,順應時代的發展需求。

人力資源管理軟件:風起“云”涌

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單上,人力資源管理軟件供應商有6家,5家來自美國、1家來自印度。其中workday、克羅諾思(KRONOS)、Ultimate SOFTWARE分別以15.69億美元、13億美元、9.41億美元的2017財年營業收入領先,3家企業營業收入總和占50強中人力資源管理軟件行業營收的73.3%。人力資源管理軟件行業在2017財年持續看漲。同時,人力資源管理軟件行業門檻高、投入大、周期長,所以實現盈利的過程較為曲折。但隨著云計算、大數據、數字化等浪潮的發展,很多企業都在人力資源管理系統方面進行革興,市場需求旺盛。

人力資源咨詢:四足鼎力

有4家人力資源咨詢服務供應商入圍“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”,分別是韋萊韜悅(Willis Towers Watson)、怡安翰威特(Aon Hewitt)、美世(MERCER)、薈才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS),4家機構的營業收入綜合為179.17億美元,較2016財年增加了5.4%。

在線招聘:觸角延伸

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單上有3家在線招聘供應商入榜,該行業2017財年的總營收為20.6億美元,較2016財年僅增加了1.5億美元,與其他人力資源服務細分行業相比體量較小,但該行業的平均營業利潤率最高,行業均值為16.1%。

上榜3家企業中Seek和GATTACA都十分重視國際業務擴展,其中Seek的國際業務部門(智聯招聘、Seek亞洲、巴西在線等)對財務的貢獻巨大,且不斷增長。人力資源服務行業巨頭德科(The Adecco Group)、任仕達(randstad)、瑞可利(Recruit Holdings)等同樣看重全球在線招聘領域并展開了對該領域內成熟企業的一系列國際并購,在線招聘全球化延伸已是大勢所趨。

并購風潮:數字化時代的角逐

并購是資本市場永恒的話題。企業通過并購整合提高市場占有率、擴大產品和服務體系、拓展產業鏈條縱深、提升規模效應和運營效率;對于過于分散無序的行業,并購能改變市場無序或同質化低水平競爭的局面。這一原則在人力資源服務行業里也同樣適用。當今,擁有數字化工具和數字化學習機會的公司更有吸引力和競爭力,很多企業已意識到這個問題,并開始通過一系列并購投資加快向數字化轉型。2017年12月美世(Mercer)收購了專注于人力資源數字化和人力資源轉型的咨詢公司PROMERIT以提升其在德國市場的地位。2018年2月,德科集團(The Adecco Group)以約1億美元價格收購招聘初創企業Vettery以加速數字化發展,4月又收購職業教育與數字技能培訓平臺GENERAL ASSEMBLY。

調研方法

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”排名中,采用杜邦分析的概念,通過將若干個用以評價企業經營效率和財務狀況的比率按其內在聯系有機地結合起來,形成一個完整的指標體系。在本次排名中,選取四個維度的十項指標進行對比,深入分析各人力資源服務機構經營狀況。

“2018HRoot全球人力資源服務機構50強”榜單財務分析指標


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